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Comment me connecter sur le profil d’un investisseur ?

La fonctionnalité "Se connecter en tant que" vous permet d'accéder au compte d'un investisseur de votre réseau pour l'accompagner ou vérifier des informations à sa place.

Étapes pour accéder au compte d'un investisseur

  1. Rendez-vous dans le menu latéral gauche, rubrique "Mes investisseurs"
  2. Recherchez l'investisseur concerné
  3. Cliquez sur les "…" dans la colonne Action
  4. Cliquez sur "Se connecter en tant que"

Vous accédez alors directement au compte de l'investisseur.

 

Captures base de connaissance-3

Certaines actions ne sont pas disponibles dans ce mode de connexion, notamment :

  • Les opérations de crédit du porte-monnaie
  • Les opérations de débit du porte-monnaie
  • La consultation et modification de RIB
  • La consultation et mise à jour du questionnaire