Étapes pour créer un nouvel investisseur
- Dans votre espace Finple, cliquez sur "Investisseurs du réseau / Mes investisseurs" dans le menu latéral de gauche
- Cliquez sur "Créer un nouvel investisseur"
- Sélectionnez le type de profil à créer :
- Personne physique
- Personne morale
- Renseignez les informations demandées :
- Civilité
- Nom
- Prénom
- Adresse e-mail
- Conseiller (uniquement si connecté avec un profil Responsable)
- Cliquez sur "Je crée l'investisseur"
Inviter l'investisseur à finaliser son inscription
Une fois le profil créé, vous devez envoyer une invitation à l'investisseur pour qu'il puisse accéder à son espace :
- Depuis la liste "Mes investisseurs", retrouvez l'investisseur concerné avec la barre de recherche
- Cliquez sur les "…" dans la colonne Action
- Cliquez sur "Envoyer une invitation"
L'investisseur recevra un e-mail lui permettant de définir son mot de passe et de compléter son profil. Son statut apparaîtra alors comme "Invité". À quoi correspondent les statuts "Invité", "Incomplet", "Validé", "Archivé", "Actif", "Inactif" ? →
Sans envoi de l'invitation, l'investisseur ne pourra pas accéder à son espace ni compléter son profil. Si l'investisseur n'a pas reçu l'invitation, vous pouvez lui en renvoyer une nouvelle sous 15 minutes minimum.
Une fois que l'investisseur a défini son mot de passe, il ne sera plus possible de lui renvoyer une invitation.