Comment changer le conseiller affilié d'un investisseur ?
La modification du conseiller affilié à un investisseur s'effectue directement depuis votre espace partenaire. Cette action est réservée aux profils Responsable.
Étapes pour modifier le conseiller affilié
Cette fonctionnalité est exclusivement accessible aux espaces Responsables. Les conseillers ne peuvent pas effectuer cette action
- Accédez à l'onglet "Investisseurs du réseau"
- Identifiez l'investisseur concerné via la barre de recherche
- Cliquez sur le menu d'actions "…" à l'extrémité de la ligne de l'investisseur
- Sélectionnez l'option "Changer le conseiller affilié"
Utilisez la barre de recherche pour retrouver rapidement un investisseur par nom, prénom ou raison sociale sans avoir à parcourir toute la liste.